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食品2024第二季度速凍食物商場回首
2024-08-28 02:40:35
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返回列表 本周，咱們將對2024年第二季度的速凍食物商場舉辦記憶，同比對象為2023年第二季度。 復盤數據均基于趕忙贏品牌CT，同比對象為2023年第二季度。趕忙贏品牌CT數據遮蓋了天下縣級以上各品級都市（不含鄉、鎮、村），并深度遮蓋天下中樞都市群，業態遮蓋囊括大賣場食品、大超市、幼超市、方便店、食雜店。目前，趕忙贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量搶先1400萬個，年訂單數搶先50億筆。 最初是發賣額、發賣件數的同比改換情狀，基于趕忙贏品牌CT毗連門店數據，2024Q2同比2023Q2速凍食物類目滿堂發賣額有靠攏10%的同比下滑，發賣件數的同比情狀稍好于發賣額同比情狀，為-8.66%。通過數據能夠看到，一方面，整體速凍食物類目照舊有較強的下滑壓力。另一方面，發賣件數下滑稍好于發賣額下滑，意味著類目可以存正在必然水平的以價換量與跌價情狀。 進一步看速凍食物類目下各三級類方針組成與商場份額同比延長情狀，速凍餃子依然是速凍商場內占領份額最大的品類，24.75%的份額超越第二名的粽子約6%，可見其影響力之大。其余，速凍湯圓、速凍包子、速凍餛飩/云吞等速凍主食類產物商場份額也不成幼覷，判袂位列第三至第五位。 從商場份額同比延長的角度看，速凍點心1.01%的商場份額延長可謂是令其余品類瞠乎其后，粽子、手抓餅則判袂以0.26%、0.24%的增速位列其后。值失當心的是，速凍食物類目中商場份額最高的速凍餃子商場份額延長為-0.92%，領跌一多品類。 正在本周的速凍食物類目商場記憶中，咱們篩選了較有典范性的速凍餃子、速凍湯圓、速凍包子、速凍云吞/餛飩、速凍點心五個要點類目，基于趕忙贏品牌CT中的數據進一步張望其類目進展情狀。 基于趕忙贏品牌CT中的數據，咱們梳理了要點類方針CR5集團、新品數目、件均價改換、件均規格改換以及各式目正在區別區域、都市品級下的商場改換情狀，希望能通過類目頭部集團的情狀轉變、產物轉變、區域商場情狀等目標，出現各式目正在2024年Q2的進展情形。 正在商場份額占比最高的速凍餃子類目中，品牌召集度相對較高，CR5商場份額總和到達了70.71%。從商場份額的同比改換來看，CR5中僅有三全、思念兩大集團份額同比相對笑觀，通用磨坊、海霸王與大娘的商場份額同比則是有所消重。 分省來看TOP品牌，三全與思念舉動頭部品牌的影響力也取得了印證，二者均正在多個省份內奪得了TOP品牌的名望。與此同時，從TOP品牌的改換來看，灣仔船埠正在北京、浙江均有所發力，告成取代三全、思念成為該區域內的TOP品牌，其后續的進展值得希望。 正在此底子上，地方品牌正在部門省份的份額堅硬同樣值得眷注。遼寧省內白氏多品鮮、幼東北、吳大嫂等品牌占領了大部門商場份額；而正在黑龍江省內，御龍福園、郭媽媽、毛毛等地方特質品牌相較于表來品牌更有上風，同樣也占領了較大的商場份額。 連系前文提及速凍餃子商場份額同比鮮明下跌的數據，分東北、華北、華東、華南、華中、西北、西南七大區域來看，能夠呈現該品類正在中北部區域的商場份額、發賣額及發賣件數同比均產生鮮明下跌。更加是正在西北區域，其發賣額以及發賣件數同比乃至來到了-25%擺布，速凍餃子類目正在區域內速凍食物類目中的商場份額負延長也搶先了10%。 以都市品級劃分來看速凍餃子商場的同比改換情狀，不難看出一線、新一線都市內速凍餃子正在都市品級類目內商場份額、發賣額以及發賣件數的負延長更為首要。但二線都市、三線都市及以下的商場內，速凍餃子也并未留住消費者，同比2023Q2同樣有明顯下滑。 件均規格改換上，速凍餃子類目內產物的規格正在過去四個季度接續上漲，至本年Q2時產物的規格均勻已有680g擺布。 這一產物滿堂上的改換與區別規格段的發賣額占比相干，基于趕忙贏對各業態規格帶發賣額的張望，咱們呈現500-1000g規格段正在各業態內的發賣額占比同比均有較為鮮明的延長，可見消費者對大規格產物特別熱中，這也就驅動了速凍餃子企業對產物規格舉辦相應調解。 而從件均勻單價的角度看，速凍食物類目下產物的均勻單價震撼較大。受此類產物節慶屬性的影響，其件均勻單價正在春節所正在的Q1產生了大幅上漲，正在Q2又跟著節慶氣氛的消逝而有鮮明的消重。但總體來看，速凍餃子的件均勻單價基礎上維持正在10.5-11.2元的區間畛域內，比照其余品類并不算低。 分業態看區別價值段的發賣額，最初能夠呈現10-15元價值段內的速凍餃子產物正在大業態的發賣浮現較好，發賣額同比有必然的延長。但5-10元價值段內產物的發賣額，則是除了正在食雜店內有幼幅晉升表，正在其余業態均同比有所消重。 從南、北方商場的比照來看，呈現速凍餃子類產物5-10元價值帶正在南方區域的發賣額占比高達39.4%，統一價值帶正在北方的發賣額卻僅有28.6%。規格上看，500-1000g規格帶正在北方區域占領了34.7%的發賣額，正在南方區域卻僅有26.8%。可見南方區域商場內低價值的趨向更為明顯，而北方區域商場內大包裝的趨向則更為鮮明。 舉動速凍食物賽道中處于頭領名望的類目，速凍餃子類目中的新品數目相較于其余類目并不算多。正在近四個季度中，新品數目最多的2023年Q4產生了463款新品，但正在過去的2024年兩個季度中，新品數目卻產生斷崖式下跌，Q1僅有184款新品，Q2延續淘汰的態勢、推出了175款新品。 口胃上看，速凍餃子商場內已有的口胃較為豐饒，共包括白菜豬肉、玉米豬肉等12種口胃，為消費者供應了浩繁采選。而從消費者對區別口胃的擔當度與接濟度來看，商場份額排正在前四位的口胃判袂為白菜豬肉、玉米豬肉、三鮮與薺菜豬肉。個中，玉米豬肉的商場份額更是毗連三個季度無間上漲，目前已基礎與白菜豬肉的商場份額持平。 相較于速凍餃子，速凍湯圓賽道內CR5集團的商場影響力更大，共占領了82.61%的商場份額。個中，思念、三全舉動速凍食物類目下的“雙雄”，判袂位列第一、第二并不不料，緊隨其后的是海霸王、安井與科迪。舉動商場份額同比有幼幅上漲的品類，速凍湯圓CR5集團中僅有安井一家的商場份額同比下跌，其余集團的商場份額同比均為上漲。 同樣是分省看TOP品牌，思念與三全正在群多半省份內占領了當先名望，商場份額總體較高。比照2023年Q2的TOP品牌來看，2024年Q2時TOP品牌滿堂并沒有發作改換，可見品牌排名相對較為褂訕。 更全體至區別省份的頭部品牌來看，能夠呈現思念舉動頭部品牌仍穩中有進，其正在黑龍江、天津的商場份額有較為鮮明的延長。而正在湖北、山西兩省內，多半速凍湯圓的頭部品牌商場份額則同比有所下跌。 分區域來看，速凍湯圓的商場份額正在華北、華東、華南、西北以及西南五個區域的速凍食物類目內均出現正向延長。其余值得眷注的是，速凍湯圓的商場份額雖正在這五大區域中有所擴大，但其發賣額、發賣件數同比來看卻基礎上為負延長。 從都市品級的角度切入，速凍湯圓品類的商場情狀也與分區域看基礎好似。圖中能夠看出，速凍湯圓正在一線、新一線以及二線都市中的速凍食物類目中的商場份額同比均有3-6%擺布的延長。個中，速凍湯圓正在一線都市中的發賣額、發賣件數同比改換均到達了-10%，但商場份額卻有靠攏6%的延長，這可能注釋其余速凍食物類目正在一線都市內的商場情狀特別謝絕笑觀。 規格上看，從2023年Q3的490g擺布到2024年Q2的不足480g，速凍湯圓品類下產物規格有必然的消重勢態。但正在這歲月，2024年Q1的件均勻規格相較于前一季度淘汰了搶先20g，隨后正在Q2又回升至480g擺布。 連系區別規格帶的發賣額占比能夠呈現，300-500g規格段正在各業態內的發賣額占比同比均有所消重，而500g以上規格段的占比卻反而有必然延長，可見正在速凍湯圓商場內消費者也特別偏好大包裝產物。 速凍湯圓產物的件均勻單價與商場發賣情形相干，更加是正在2024年Q1受春節商場的拉動，其件均價一舉晉升至8.4元以上。即使正在Q2，其價值回落至7.9元擺布，但比照2023年Q4的7.7元擺布仍有幼幅晉升。至于其件均勻單價是否會維護消重趨向直至下一個發賣旺季的到來，則有待年光給出謎底。 連系商場份額的同比轉變來看，10-15元價值段正在各業態的發賣額均有所延長，但5-10元價值段內的發賣額則是有所消重。基于這一組數據，能夠呈現正在速凍湯圓商場內高價值的趨向正慢慢造成。 區別于速凍餃子，速凍湯圓商場內的南北方差別并不明顯。價值帶而言，10-15元區間畛域內產物的市占率同比延長鮮明，而5-10元價值帶的產物商場份額則有必然水平的下跌。規格帶上來看，300-500g的產物占領了絕群多半的商場份額，同比來看轉變并不大。 而正在新品數目上，速凍湯圓商場中的季度轉變類似與其發賣淡旺季有強相干。同樣舉動帶有節慶屬性的食物，速凍湯圓正在Q4、Q1歲月均有搶先200款新品面市；但跟著發賣旺季的終止，其新品的數目正在本年Q2便鮮明下跌，僅有39款新品推出。 比照速凍餃子，速凍湯圓的口胃鮮明更為簡單，僅以芝麻、生果等七種口胃為主。區別口胃的商場份額比照來看，以黑芝麻為代表的芝麻口胃占領了搶先50%的商場份額，可見消費者對這一口胃的擔當度最高。 2024年Q2商場份額正在速凍食物賽道中排名第四的速凍包子，類目內的情狀與前二者也大致相當，CR5集團的商場分總和為62.34%。正在這一品類下，CR5集團的第一、第二位也同樣被三全、思念瓜分，其余三至五位判袂為安井、廣州酒家與五豐。其余，同比來看，五大集團中同樣也只要安井一家的商場份額同比有所下跌，其余四大集團的份額走勢則均是向好。 分區域來看，速凍包子正在東北、華北、華東、西南以及西北四個區域內的速凍食物類目內商場份額同比有所擴大，正在西北區域的同比增速乃至靠攏10%，但滿堂來看其正在速凍食物商場中所占份額同比卻仍有0.13%的消重。其余食品，與前面兩個品類一樣，速凍包子正在區別區域內的發賣額、發賣件數同比來看也基礎為負延長。 而與速凍湯圓區此表是，速凍包子的商場份額正在一線、二線、三線都市及以下商場的速凍食物類目中同比均有必然水平的晉升，但正在新一線都市中卻有較為鮮明的下跌。同時，比照速凍包子正在一線都市與新一線都市商場中的浮現呈現，該品類的發賣額、發賣額件數正在一線都市與新一線都市中降幅大致相當，但商場份額同比卻一升一降，正在必然水平上與前文提及的速凍食物類目正在一線都市內滿堂下跌相互印證。 速凍包子件均勻規格正在近四個季度內的改換趨向與速凍湯圓好似，正在2024年Q1均到達了四個季度中的最低值，僅有449.5g擺布；正在2024年Q2，速凍包子品類下產物的規格同樣有大幅晉升，回到了451g擺布。但相較之下速凍包子規格改換的幅度更幼，其規格最大時也僅有451.5g擺布。 價值上看，速凍包子的件均勻單價是要點類目中最高的，正在均價最低的2023年Q4時也有11.1元擺布。而正在節慶氣氛濃郁的2024年Q1歲月，其件均勻單價更是來到了11.6元，遠超其余品類。 比照來看，速凍包子商場中的新品數目正在五大意點類目中首屈一指，可見其商場生機相對興盛。同時，即使速凍包子類型產物季度新品數目滿堂上正在2024年有必然水平的消重，但正在2024年Q2相較于上一季度擴大了65款，共有345款新品面市。 從TOP SKU的角度切入，最初能夠呈現商場份額前十位的SKU均為CR5集團旗下，可見三全、思念等集團之因而能正在速凍包子賽道中當先，與其大爆品的告成周密相干。個中，三全旗下的產物更是判袂奪得了商場份額第一、第二的名望，與位列其后的其余SKU拉開了較大差異，側面顯映現三全舉動行業龍頭的話語權所正在。 正在速凍餛飩/云吞商場內，思念與三全不出預料名望列第一、二位，但思念的商場份額同比卻產生了下跌。除思念表，CR5集團中另有通用磨坊的商場份額走勢好似，同樣有所下跌。滿堂來看CR5集團正在2024年Q2占領了72.63%的商場份額，品牌召集度相對較高。 與前面三個類目區別，速凍餛飩/云吞正在東北、華中區域內的速凍食物類目內商場份額、發賣額以及發賣件數同比均為正延長，更加是正在東北區域的發賣件數同比延長乃至到達了30%擺布。除此除表，速凍餛飩/云吞正在華北區域的發賣額、發賣件數雖同比來看有必然的下跌，但其正在區域內的速凍食物類目內商場份額仍為正延長。 從都市品級的角度看，速凍餛飩/云吞正在一線都市的各項目標均有較大幅度的同比下跌，都市品級內的速凍食物類目內商場份額同比更是消重了15%擺布。而正在三線都市及以下，速凍餛飩/云吞的發賣額同比雖有所消重，但其速凍食物類目內商場份額與發賣件數同比來看均為正向延長。 速凍餛飩/云吞的件均勻規格走勢與速凍餃子齊全相反，正在過去的四個季度中出現出褂訕的消重趨向，從2023年Q3的396g擺布一齊消重至2024年Q2的390g擺布。同時不難呈現，相較于速凍餃子、速凍湯圓等品類，速凍餛飩/云吞的規格滿堂偏幼，正在峰值時也不搶先397g，而前文判辨的幾大類目下產物的件均勻規格基礎都正在450g以上。 區別于規格，速凍餛飩/云吞的價值改換趨向與其余品類一樣，也正在2024年Q1到達了近四個季度中最高的9元擺布，隨后正在Q2又產生了鮮明的下跌。區此表是，速凍餛飩/云吞正在2024年Q2的件均勻單價較2023年Q4也有鮮明的消重。 速凍餛飩/云吞的新品數目相較于其余速凍食物品類而言偏少，正在新品數目最多的2023年Q4時也僅有108款，乃至不足部門類目季度新品數方針最低值。而從趨向上看，速凍餛飩/云吞的新品數目正在2024年Q1也有一次鮮明的消重，Q2時雖沒有延續消重趨向，但同樣也未有延長，新品數目與2024年Q1不異。 就TOP SKU的集團歸屬而言，思念與三全舉動行業龍頭的影響力可見一斑，更加是思念旗下更是有七款SKU上榜，為思念穩居商場份額第一供應了首要的維持。但從TOP SKU的商場份額同比改換來看，50%的TOP SKU商場份額均出現同比消重。 速凍點心舉動速凍食物賽道內的后起之秀，商場份額延長正盛。基于CR5集團的組成來看，安井初度沖破了思念與三全修建的防地奪得了商場份額第一的名望，而位列第五的福州麥幼白食物更是于2023Q2后才初步收錄的新集團。連系CR5商場份額合計53.57%的數據來看，速凍點心類目召集度較低，照舊有新玩家進入頭部的可以。 分區域來看，速凍點心正在發賣額、發賣件數與商場份額同比上僅正在西南區域有較鮮明的正向延長。而正在其余六個區域內，更加是正在西北區域，速凍點心商場發賣額、發賣件數的同比改換情狀均負向較為明顯。 分都市品級來看，速凍點心正在一線都市內的發賣額、發賣件數雖同比有所消重，但其正在都市品級商場內的速凍食物類目中的商場份額同比延長卻搶先了10%。正在新一線、二線、三線都市及以下，則同樣是各項目標同比均為負向。 速凍點心的件均勻規格與速凍餛飩/云吞相同偏幼，正在規格最大的2024年Q1也僅有385g擺布，而正在近四個季度中最低的2024年Q2更是僅有370g擺布。趨向上看，速凍點心的件均規格除了2024年Q1有一次鮮明延長表，滿堂規格仍正在縮幼。 比照來看，速凍點心的件均單價相對較低。而正在件均勻單價的改換趨向上，速凍點心的走勢與其余品類更是齊全區別。正在其余品類件均單價紛紛晉升的2024年Q1，速凍點心的件均單價卻產生了較大幅度的下跌，一齊跌至7元以下，正在2024年Q2才有所回升。 速凍點心的季度新品數目滿堂較為宏大，是要點判辨的五大類目中唯逐一個新品范圍搶先500款的類目，正在2023年Q4乃至推出了929款新品。即使范圍與其余品類相差較大，但若從趨向上看則能夠看到同等性。速凍點心的新品數目正在2024年同樣也產生了鮮明的下跌，更加是正在Q1時淘汰了200余款。 基于TOP SKU的集團歸屬，能夠呈現安井告成奪得商場份額第一與其打造大爆品的商場計謀相干。正在TOP 10 SKU中，安井、三全旗下產物各有四款上榜，其余兩款為千味央廚旗下。而從SKU商場份額同比改換來看，安井、三全旗下SKU所占份額同比均有所延長。 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